Checklist para la cita de impuestos
- Información Personal –
- Impuesto sobre la renta de los ultimos años si es un cliente nuevo
- Nombre, dirección, número de seguridad social y fecha de nacimiento para usted esposa y personas dependientes
- DProveedor dependiente, Nombre, Dirección, Identificación y S.S.N.
- Información bancaria si se requiere deposito directo
- Datos de ingreso requeridos –
- Salarios y/Desempleo
- Interes y/o Ingresos por dividendos
- Statal/Reembolso al impuesto sobre la renta local
- Ingreso asistencial social
- Pension/Anualidad/Inventario o venta de bonos
- Contrato/sociedad/Fideicomiso/Ingresos patrimoniales
- GApuestas/Loterias ganadas y Perdidas/Premios/Bonos
- Ingreso de pension alimenticia
- Ingresos de Alquiler
- Trabajos independientes/Propinas
- Ingresos fuera del pais
- Datos de gastos requeridos –
- Costos de gastos de dependientes
- Educación/Costos de matriculas/Materiales Comprados
- Medicos/Dentales
- Hipoteca/Prestamo con garantia hipotecaria/Seguro Hipotecario
- Gastos relacionados con el empleo
- Apuestas/Gastos de Loteria
- Gastos de preparación de la declaración de impuestos
- Gastos de inversión
- Impuestos de bienes inmuebles
- Pagos de impuestos estimados al gobierno federal y estatal y fechas de pago
- Impuestos sobre la propiedad de vivienda
- Contribuciones benéficas en efectivo/no efectivo
- Compra que califique para crédito de energía residencial
- Contribuciones de IRA/contribuciones de jubilación
- Compra de vivienda/Gastos de mudanza